Dati utilizzabili

Per determinare i dati disponibili per l'utente, Salesforce1 prende in considerazione la versione di Salesforce utilizzata dall'organizzazione, il tipo di licenza utente, il profilo utente e gli insiemi di autorizzazioni assegnati. In genere vengono visualizzati i medesimi oggetti, tipi di record, campi e layout di pagina disponibili nel sito Salesforce completo. Tuttavia, non tutte le funzionalità o tutti i dati di Salesforce sono supportati in Salesforce1.

Se Chatter è abilitato, si può accedere a feed, profili utente, gruppi e file.

In Salesforce1 sono disponibili i seguenti oggetti. Se non specificato diversamente, è possibile visualizzare, modificare e creare record per questi oggetti.

  • Account e account personali
  • Asset
  • Campagne
  • Casi
  • Referenti
  • Contratti
  • Società D&B (solo visualizzazione, per i clienti Data.com Premium Prospector e Data.com Premium Clean)
  • Cruscotti digitali (solo visualizzazione)
  • Eventi
  • Lead
  • Trascrizioni di chat live
  • Opportunità
  • Ordini (solo visualizzazione o modifica)
  • Rapporti (solo visualizzazione)
  • Articoli di Salesforce Knowledge (solo visualizzazione)
  • Operazioni
  • Formazione, Obiettivi, Premi e Competenze Work.com
  • Ordini di lavoro
  • Punti salienti degli ordini di lavoro (solo visualizzazione)
  • Oggetti personalizzati dotati di una scheda a cui è possibile accedere
  • Oggetti esterni Salesforce Connect ricercabili e dotati di una scheda cui si può accedere

Con alcune eccezioni, in questi record sono disponibili tutti i campi standard e personalizzati, oltre alla maggior parte degli elenchi correlati per gli oggetti supportati.

Se non si è mai utilizzato Salesforce e non si dispone ancora di una cronologia degli oggetti recenti, inizialmente nella sezione Recenti del menu di navigazione di Salesforce1 si visualizzerà una serie di oggetti predefiniti. Via via che si lavora in Salesforce1 e nel sito Salesforce completo, gli oggetti che si utilizzano di più finiscono per sostituire quelli predefiniti nella sezione Recenti e divengono gli oggetti disponibili per le ricerche globali in Salesforce1.

Suggerimento

Suggerimento

Possono essere necessari fino a 15 giorni prima che gli oggetti utilizzati regolarmente dall'utente appaiano nella sezione Recenti. Per visualizzare immediatamente gli oggetti nella sezione Recenti, bloccarli dai risultati della ricerca nel sito Salesforce completo.

Toccare l'opzione Mostra di più in fondo alla sezione Recenti per accedere all'elenco completo degli oggetti disponibili per l'utente in Salesforce1.